客户服务
投资流程
泓德基金直销柜台业务指南      


个人客户开立基金账户或增开直销交易账户所需资料
1、 投资者本人身份证件原件(包括:居民身份证、军官证、警官证、文职证、士兵证等)及正反面复印件并签字。
2、银行存款账户原件及复印件并签字。
3、投资者交易所A股账户卡或证券投资基金账户卡复印件(需开立中登账户时提供)。
4、投资者开户券商营业部的交易单元号(需开立中登账户时提供)。
5、签字或盖章的《开放式基金账户类业务申请表》一式两份。
6、详细阅读并签字盖章的《风险提示函》、《投资人风险承诺函》、《个人投资者风险承受能力评测》。
   


机构客户开立基金账户或增开直销交易账户所需资料:
1、法人有效的营业执照副本或注册登记证书副本的复印件并加盖公司公章;
2、法定代表人、授权经办人有效身份证件复印件;
3、组织机构代码证复印件并加盖公章;
4、税务登记证复印件并加盖公章;
5、银行开户证明复印件;
6、《开放式基金传真交易协议书》一式两份(采用传真交易方式的机构客户需填,协议书上盖公章及法定代表人签章);
7、《开放式基金账户类业务申请表》一式两份(机构客户盖公章及法定代表人签章);
8、《开放式基金业务印鉴卡》一式两份(机构客户盖公章);
9、《基金业务授权委托书》一式两份(机构客户盖公章及法定代表人签章);
10、《机构投资者投资状况调查表》、《风险提示函》、《投资人风险承诺函》(机构客户盖公章或预留印鉴)。